Perdido grava no pipe antigo. Closer e lead criado no painel gravam no pipe novo.
Operação comercial
Para marcar, preencha o closer, a data, a hora e os cinco campos de qualificação. A Fila cria a reunião com Meet na agenda do closer. O que já estava guardado aparece preenchido. Lucas, no pipe novo, entra como Cleiton.
Realizada pede o [DF] SAL e move o card para DF Realizado. No-show, Desmarcada, Reagendada e Insatisfação com o closer ficam nesta coluna.
Escolha a etapa do Diagnóstico. O card fica com você. No pipe novo, o dono do negócio também. Trocar o dono do card depois não muda o dono no pipe.
Escolha a etapa. Até Qualificado, o card nasce em Nunca abordado, sem reunião.
Lead novo pula quem está de folga até a data, inclusive. Os cards que já são dele não mudam. Vale a partir da próxima leitura do espelho.
Até 30 dias a partir de hoje.
Lista: o negócio do funil aparece na fila da pessoa. Ficha completa: ela abre a ficha do negócio. A mudança vale no próximo pedido de quem está na Fila.
Carregando os acessos…
Os administradores veem os quatro funis sempre.
O lead chegou, mas o e-mail e o telefone apontam para pessoas diferentes (ou só o telefone casa com quem tem negócio aberto). Nada nasceu ainda. Escolha o contato certo ou crie um contato novo: o negócio nasce pela regra da origem.
Carregando as pendências…
Isto grava a venda como ganha no CRM. O card sai do quadro e fica na aba Ganhos. Não dá para desfazer por aqui.
Isto marca o negócio como perdido no Pipedrive agora. Não dá para desfazer por aqui.
Lead puxado para o painel. Isto marca perdido só no painel. O Pipedrive não muda.